中國機床消(xiao)費市場的新(xīn)變化
近(jin)幾年受中國(guó)經濟、投資增(zeng)速放緩和需(xu)求結構升級(jí)🎯影📞響，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的總規(gui)模呈現階段(duan)性下降的狀(zhuàng)☀️态。下面分别(bie)從金屬加工(gōng)機床和工具(ju)兩個主要細(xi)分産品領域(yù)介㊙️紹消費、生(sheng)産和進口的(de)變化情況。
金屬加工(gōng)機床的消費(fèi)額從2011年達到(dào)最高後到2015年(nian)大緻經曆三(sān)個✊台階式的(de)下降。第一個(gè)台階是2011~2012年的(de)相對高位，分(fen)别爲390.9和382.8億美(měi)元；第二個台(tai)階是2013~2014年的顯(xiǎn)著下降，分别(bie)爲319.1和318.3億美元(yuan)；第三個台階(jiē)是2015年至今的(de)小幅下降，2015年(nian)機床消費額(é)爲275億美🌈元，2016年(nian)上半年是129億(yi)美元，同比下(xia)降9.2%。金屬加工(gong)機床的生産(chǎn)走勢與消費(fei)額㊙️的變化大(da)緻相💚似，也基(ji)本形成與消(xiao)費額同步的(de)三個台階式(shì)下降。2016年上半(ban)年金屬加工(gong)機床生産104億(yì)美元，同比下(xià)降8.8%。金屬加工(gōng)機床的進口(kou)雖然🚶♀️也呈現(xian)下降，但第三(san)☂️個台階并不(bu)明顯，這主要(yào)由于進口在(zài)後期的下降(jiàng)逐步趨緩。2016年(nian)上半年，金屬(shǔ)加工機床進(jin)口額40億美元(yuan)，同比下降6.1%。
雖然經曆了(le)顯著的下降(jiàng)，中國機床工(gōng)具消費市場(chang)仍然是🈲世界(jiè)最大的市場(chang)，占有重要的(de)地位。根據全(quán)球機床消費(fei)和貿易🐆數據(jù)顯示，2015年中國(guo)機床消費額(e)排在世界第(dì)一㊙️位，占全部(bu)的34.8%，是排在第(dì)二名美國的(de)3.7倍；2015年機床進(jin)口額占世界(jie)第一位，占全(quán)部的20.6%，是排在(zài)🛀🏻第二名美國(guo)的1.9倍。根據今(jin)👈年上半年相(xiang)💘關數據估算(suan)，預計今年中(zhōng)國機床消費(fei)額的降幅将(jiāng)進一步🤟收窄(zhǎi)，還将保持世(shi)界第一大市(shi)場的地位。
近期中國(guó)機床工具消(xiāo)費市場和産(chan)業的顯著特(te)征就是結構(gou)性變化明顯(xian)。下面從細分(fèn)領域和進口(kǒu)兩個方面分(fèn)析結構性變(bian)化。
從國家統計(jì)局固定資産(chan)投資數據分(fen)析，2016年上半年(nián)中國制造業(ye)30個細分領域(yù)中，投資增速(sù)呈現增長的(de)占66.7%，投資增速(sù)呈👣現下降的(de)占33.3%，2015年底的數(shu)據分别是86.7%和(he)13.3%。從增速看，2016年(nian)上半年投資(zi)增速🏒在兩位(wèi)🚶♀️數以上的細(xì)分領域分别(bie)是：文教、體育(yù)和娛樂用品(pin)制造業（17.1%）、食品(pǐn)制造業（15.9%）、紡織(zhī)業（12.9%）、電氣機械(xie)和器材制造(zao)業（12.3%）、醫藥制造(zào)業（11.7%）。2016年上半年(nián)投資降幅在(zai)兩位數以上(shang)的細分領域(yu)分别是：金👌屬(shǔ)制品、機械和(hé)設備修理業(yè)（-34.9%）、煙草制品業(yè)📱（-17.7%）、運🏒輸設備制(zhì)造業（-11%）。從👄投資(zi)額上看，前三(sān)🔴位分别是非(fēi)金屬礦物制(zhì)品業（1131億美元(yuan)）、化工産品制(zhi)造業（999億⛷️美元(yuán)🤟）、通用設備制(zhì)造業🌈（902億美元(yuan)）；後三位分别(bie)是煙草制品(pǐn)🔴業（13億美元）、金(jīn)屬制品、機械(xie)和設備修理(li)業（19億美元）、化(huà)學纖維制造(zao)業（81億美元）。
金屬切削(xue)機床降幅趨(qū)緩，金屬成形(xíng)機床仍未見(jiàn)底。 無論(lun)是市場消費(fèi)額還是生産(chǎn)數據，近期金(jin)屬切削機床(chuang)🐆的降幅都在(zai)收窄。2016年上半(ban)年，金屬切削(xuē)機床消💃🏻費額(é)✨83億美🥵元，同比(bǐ)下降3.5%，與2015年底(di)相比，增速回(huí)升10.9個百分點(diǎn)；金屬成形㊙️機(jī)床消費額46億(yi)美元，同比下(xia)降17.9%，與2015年底相(xiàng)比，增‼️速下降(jiàng)5.6個百分點。近(jìn)幾年中國機(ji)床消費市場(chang)結構升🌂級加(jia)快，突出表現(xian)是非數控機(ji)床需求👅快速(su)萎縮。由📧于金(jīn)屬切削機床(chuang)細分領域進(jin)入調整❌較早(zǎo)，調整進行得(dé)📞比較充分，數(shù)控産品占比(bi)也不斷提升(sheng)，所以已經開(kai)始🍉适應現在(zai)的市場需求(qiu)結構。與之相(xiàng)對的💁金屬成(cheng)形機床細分(fen)領域，調整才(cái)剛剛開⚽始，非(fēi)數控需求的(de)✏️快速下降必(bi)然會引起市(shì)場下行。
進口結構上(shàng)的變化，2016年上(shàng)半年金屬切(qiē)削機床進口(kou)額前3位的是(shi)：加工中心（15億(yi)美元、同比-7.3%、份(fen)額45.9%）、磨床（5.5億美(mei)元、同🔆比9.2%、份額(e)16.8%）、特種加工機(ji)床（4.2億美元、同(tóng)比-10.2%、份額12.8%）。金屬(shu)❗成形機🤩床前(qián)3位的是：沖剪(jiǎn)折機床（3.1億美(mei)元、同比-3.9%、份額(é)📱43.7%）、鍛造機床（1.9億(yì)美元、同比-24.1%、份(fèn)額26.8%）、壓🐇力機（1億(yi)美元、同比-38.8%、份(fen)🏒額14.1%）。切削刀具(ju)前3位是：硬質(zhì)合金刀片（2.8億(yì)美元、同比2.8%、份(fèn)☂️額40%）、鑽\攻絲工(gōng)具（1.3億美元、同(tóng)比-11.7%、份額18.6%）、銑刀(dāo)（0.9億美元、同比(bi)-6%、份額12.9%）。
近(jìn)幾年中國經(jīng)濟的下行主(zhǔ)要是由于經(jing)濟發展新舊(jiu)動📱能轉換和(he)結構升級的(de)影響。機床工(gōng)具産品屬于(yu)生産資料，在(zai)國内用戶産(chǎn)業需求發生(sheng)變化和結🌐構(gòu)調整升級時(shí)✍️顯然不可能(néng)獨善其身，肯(ken)定會随之受(shou)到直接或間(jian)接的影響。近(jin)幾年重型機(jī)床制造企業(ye)受能源、鋼鐵(tie)領域需求✂️變(biàn)化而出現嚴(yan)重業績下滑(hua)就是其中最(zui)🧑🏽🤝🧑🏻典型的例子(zi)。可以說，這些(xie)對市場需求(qiu)變化的✍️不适(shi)應和如何去(qù)适應新的市(shi)場需求是當(dāng)今在中國機(jī)床工🥵具消費(fèi)市場中需要(yào)面對的新挑(tiao)戰。
中國(guo)有句老話叫(jiào)“舊的不去，新(xīn)的不來”，就中(zhong)國工業化程(cheng)度和消費潛(qian)力而言，這些(xiē)新挑戰本身(shēn)就孕育着更(geng)多的新機遇(yù)。首先，中國工(gong)業化還未完(wan)成，不少基礎(chu)環節和設備(bei)條件還很薄(báo)弱，上升空間(jiān)巨大。通過對(duì)照“工業4.0”對工(gong)業化發展進(jìn)程的劃分，中(zhong)國工業中隻(zhī)有極少數領(lǐng)域處于“工業(yè)4.0”階段，大多數(shu)則處于“工業(ye)3.0”的中前期階(jie)段，甚至還有(yǒu)一定産業或(huo)企業處于“工(gōng)業2.0”階段。這就(jiu)可以理解，爲(wei)什麽近十幾(jǐ)年中國機床(chuang)市場消費結(jié)構中總會有(you)1/3左右的份額(é)是非數控機(jī)床産品。這種(zhǒng)工業化發展(zhan)不平衡意味(wèi)着未來機床(chuáng)工具消費的(de)穩定需求，也(yě)許總量上沒(mei)有曆史上的(de)大，但附加值(zhí)一定會比之(zhi)前高。其次，中(zhong)國是世界第(di)一制造大國(guó)，已建立起完(wan)整的産業體(tǐ)系，并擁有衆(zhōng)多優質的勞(láo)動者。這些優(yōu)勢将有助于(yu)中國制造業(yè)在未來服務(wu)于國内、國外(wài)兩個市場。由(you)于中國正在(zài)進入人口老(lao)齡化階段，勞(lao)動力的質和(hé)量都會呈現(xian)下降的趨勢(shi)，爲彌補勞動(dong)力的短缺和(he)成本上升，未(wèi)來對制造裝(zhuāng)備的要求将(jiāng)在高效化、自(zi)動化和智能(neng)化方面不斷(duan)提升。前幾年(nian)投資高速增(zēng)長過程中形(xing)成的部分中(zhong)低端機床存(cún)量會因爲這(zhè)種提升而被(bei)提前淘汰或(huò)改造，而并非(fei)等到其壽命(mìng)到期。我們估(gū)計，這部分需(xū)求将随中國(guo)勞動力結構(gou)的變化而形(xíng)成一定程度(dù)的爆發性增(zeng)長。最後，就是(shi)與中國經濟(ji)規模增長和(hé)國際地位提(ti)升相匹配的(de)節能環保要(yao)求和新興戰(zhàn)略性産業發(fā)展所帶來的(de)機床工具消(xiao)費水平的升(shēng)級。如醫療、航(hang)空航天、國防(fang)工業、能源、交(jiao)通和電子信(xìn)息等制造領(ling)域的高精度(dù)、高效率、高性(xing)能、自動化和(hé)複雜條件下(xia)的制造需求(qiu)解決方案，要(yào)在更優的單(dan)位能耗生産(chǎn)率下實現中(zhong)國經濟和制(zhi)造業的可持(chí)續發展。
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